隔夜外盘：截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.14%；纳斯达克综合指数涨0.70%；标准普尔500种股票指数涨0.44%。费城半导体指数涨1.57%，恩智浦半导体涨2.08%，美光科技涨1.16%，ARM涨1.10%，应用材料涨5.48%，微芯科技涨0.38%。

  1. 当地时间周一（9月22日），英伟达和OpenAI宣布达成合作，包括建设庞大数据中心计划，以及英伟达对OpenAI最高1000亿美元的投资。受此消息提振，英伟达股价周一一度涨超4%，刷新历史上最新的记录，总市值逼近4.5万亿美元。根据协议，OpenAI将利用英伟达系统建设并部署至少10吉瓦的人工智能（AI）数据中心，用于训练和运行下一代模型。这一耗电量相当于800万户美国家庭的用电量。英伟达CEO黄仁勋周一在接受媒体采访时表示，10吉瓦相当于400万至500万块图形处理器（GPU），约等于英伟达今年的出货总量，是去年的两倍。

  2. 据周一市场消息，由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品做了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。这也使得三星成为继美光和闪迪之后，最新一家上调内存和闪存产品价格的存储巨头。消息称，三星DRAM产品的涨价幅度高达30%，NAND闪存产品的涨价幅度在5%-10%。受影响的DRAM产品有LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X内存产品，NAND闪存产品有eMMC和UFC产品。

  3. 日前，有消息称OpenAI已与立讯精密等企业签署协议，共同打造一款消费级设备，立讯精密已获得至少一款设备的组装合同。对此，立讯精密方面未予公开回应。不过有产业链人士向财联社记者证实，目前OpenAI已就具体项目与国内供应链展开合作。

  4. 9月22日21时15分，DeepSeek在官方微信公号发文称，DeepSeek-V3.1 现已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus 版本。此次更新在保持模型原有能力的基础上，针对用户反馈的问题进行了改进，语言一致性方面，缓解了中英文混杂、偶发异常字符等情况；Agent能力方面，逐步优化了Code Agent与Search Agent的表现。

  开源证券认为，多样化的先进封装技术在匹配适配场景下可充分的发挥优势，包括且不限于性能高、成本低、面积小、周期短等。国产封测厂商正面对高端先进封装的关键突破窗口。重视本土厂商高端封测产线产能、良率和产能利用率提升带来的投资机会。

  相关ETF：公开信息数据显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）与半导体材料（25%）细致划分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

  半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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