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 新鲜出炉!石油焦2024年度总结(一)(未完待续)_欧宝体育网页版登录_官网入口

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新鲜出炉!石油焦2024年度总结(一)(未完待续)

来源:欧宝体育网页版           发布日期:2024-12-04 11:11:27     |     浏览次数:9

  2024年中国石油焦供应总体减少,大多分布在在进口石油焦方面,尤其进口低钒焦供应持续减少,高钒焦供应充裕;炭素、负极材料等对海绵焦需求持续增加,燃料焦市场受到下情、政策限制需求下降,石油焦价格分化趋势显著。影响因素如下:

  国内炼厂石油焦减产的情况较多,开工率同比去年降低。除常规检修外,国内炼厂石油焦多有减产,年初中燃油东北炼厂生产低硫船燃、石油焦产量小幅下降,二季度开始炼厂主要营业产品需求不足、地炼查税及炼油利润不佳等造成地炼、主营炼厂压产的情况较多,部分地方炼厂采购低价原料进行生产,中高硫高钒石油焦显著增加,中低硫石油焦供应紧张,浙江石化9月转开渣油加氢装置,320万吨/年焦化装置停工,齐成石化新增一套200万吨/年焦化装置10月下旬投产。

  中国石油焦进口量大减,2024年1-9月石油焦进口量1059.42万吨,同比2023年1-9月份减少15.99%。受前期进口贸易亏损影响,低硫海绵焦、高硫海绵焦进口量宽幅缩减,低硫海绵焦港口库存快速消耗,俄罗斯等普货石油焦保持大量到港,总仓库存储下降且中低硫石油焦库存大幅度减少,加上四季度印尼、巴西等低硫焦因装置和排期问题延期装船,中低硫供应收紧。燃料焦需求下降、进口量减少。

  海绵焦需求保持增长,电解铝及碳素产量继续增加,对石油焦需求增加,微量要求严格;负极材料需求继续增加,并且集中采购推动石油焦价格阶段性的上涨。

  燃料焦市场需求下行,高硫燃料焦市场受到政策限制,8月开始部分电厂不再使用石油焦,浮法玻璃上半年受环保检查影响,对石油焦的指标要求更加严格,且8月起浮法线冷修增加,需求减少。

  2024年石油焦主要价格的范围:低硫焦(硫1.0%以内)价格1960-2830元/吨,中硫焦(硫3.0%左右,钒500以内)价格1330-2200元/吨,高硫(硫6.0%左右,钒300左右)价格1100-1640元/吨,高硫焦(5.0%左右普货)价格903-1170元/吨.

  一、低硫石油焦方面:2024年低硫石油焦市场整体焦价呈现“涨-跌-涨”,国内低硫市场在国产供应、港口低硫售库存、进口低硫焦和下游炭素稳定需求、负极集中采购之间博弈造成焦价在1960-2830元/吨宽幅震荡,到年底低硫焦港口库存减少,供需关系好转,低硫焦总体进入上行通道。具体来看,年初中石油炼厂低硫焦受生产船燃以及原油加工量减少等因素影响,产量缩减,叠加2023年底低硫焦价格处于低位,碳素厂下游采购积极,负极材料生产提量较早,主营炼厂低硫焦价格快速拉涨,地炼焦价也随之上调,进口焦印尼焦2月份价格短期回落,其他则进口低硫焦基本稳价;港口低硫焦价格相对炼厂较低,增加了港口库存低硫焦的出货量,炼厂低硫焦则出货受一定的影响,随着负极材料采购开始减量,低硫煅烧焦厂开工率下降,4月中石油低硫焦价格持续走跌,中海油震荡下行,下游铝用炭素价格接连下行,对炼厂低硫价格形成压制,石墨电极行情持续低迷利空低硫焦市场交投;中石化负极用焦需求良好,价格稳步推涨为主,到7月底-8月份负极材料订单稀少,消耗前期库存,负极用焦利好支撑不再,同时中石油和中海油低硫价格下调为主,港口低硫焦也价格下调以进入炭素市场,中石化负极用焦价格同步下行;9月初至今低硫焦价格止跌返涨,一方面因进口巴西焦和印尼焦延迟到港,港口低硫库存降低,下游增加对国产炼厂的采购需求,另一方面东北地区锦州石化和吉林石化减产或停产减产,供应减少,同时负极材料新一轮生产采购有所恢复,多重利好推动下低硫焦价格顺势上涨。供应方面,2024年国内低硫焦3家企业存停工检修,总计涉及产能为440万吨/吨,进口中硫低微量石油焦供应偏少,四季度印尼和巴西低硫焦延迟到港,港口低硫海绵焦库存焦年初大幅度减少,截至10月港口低硫焦库存占比10.70%。整体看来,今年低硫石油焦市场供应表现偏紧。

  二、中高硫石油焦方面:2024年中高硫石油焦市场总体呈现“先涨后跌”的过程,中高硫焦市场分化日趋明显,中高硫低钒焦供应偏紧,价格总体1330-2000元/吨波动,国产及进口高硫高钒焦供应充裕,价格不断小幅下探,价格总体在903-1170元/吨。年初下游炭素企业备货补库,采购积极性较高,且2023年年底石油焦价格降至阶段性低价,下游入市采购积极性较高,中高硫焦价迅速推涨。2月下旬开始,国内炼厂延迟焦化装置停工、检修家次增多,国产石油焦供应紧张,但下游补库操作基本结束,对石油焦逐步恢复理性采购,加上高硫海绵焦进口仍较多,石油焦整体出货平稳,焦价部分上探。4-5月下旬下游铝用炭素市场表现平平,生产稳定,中高硫石油焦价格小幅波动,贸易商操作空间存在限制。6月开始成品油市场表现较差,炼厂炼油综合利润部分亏损,部分地方炼厂采购低价原油进行生产,间接致使石油焦品质变差,俄罗斯等高钒焦价格倒挂、库存大量累积,炼厂高钒焦价格不断下探,下游炭素市场利润微薄,炼厂出货承压,焦价持续走跌;9月下旬浙江石化高硫低钒石油焦停工,市场中高硫低钒货源紧张,低钒焦供应进一步减少,而节前高钒焦压价清库。10月主营低硫石油焦价格大涨,带动整体石油焦市场出货好转,中高硫低钒石油焦价格跟涨,国产高硫高钒石油焦小幅回涨,港口高钒焦价格难有起色,企业、贸易商稳价出货为主。

  2024年弹丸焦市场表现一般,因煤炭等行情弱稳、外盘价格下降较慢,前期价格基本平稳,下半年开始因政策及需求下降,价格震荡小幅下探。

  进口中低硫弹丸焦资源较少,加之玻璃行业受环保政策影响,对石油焦硫分做出要求,主要使用硫3.0%以内的石油焦,中低硫弹丸焦整体出货平稳,8月开始浮法玻璃冷修增加,需求较大幅度减少;高硫弹丸焦进口资源较多,且5月政府出台政策,“除石化企业现有自备机组外,不得采用高硫石油焦作为燃料”,高硫燃料焦下游需求受到限制,8月开始部分电厂不再使用石油焦7月碳化硅行业开工率逐步下行,9月部分地方炼厂生产高硫弹丸焦,价格低,对于进口高硫弹丸焦造成冲击,进口高硫弹丸焦出货承压;10月随着地炼焦价持续下跌,北方部分煤炭企业增加对石油焦的采购量,地方炼厂供给煤炭行业数量显著增加,缓解了进口高硫弹丸焦的出货压力,贸易商积极出货。

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