石油焦7月市场深度分析 焦价稳中震荡运行预计将延续弱势运行

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2024-09-28 22:24:25     |     浏览次数：18

  本月（2024年7月1日-2024年7月30日）石油焦市场行情报价稳中震荡运行，截止7月30日，石油焦市场均价

  7月国内炼厂焦化装置互有开停工，国内石油焦市场供应变化不大，加之进口石油焦在市场也有流通，综合看来供应面对石油焦市场行情报价支撑效用甚微。月中，下游阶段性补库叠加原料石油焦库存长期低位，部分焦价顺势探涨。但下游铝用市场行业整体盈利空间依然较小，对石油焦需求表现一般，其中负极材料市场整体装置负荷率小幅下行，开工率维持在5成左右，对原料石油焦需求亦不复前期。故整体看来，供需面对市场支撑力度不足，价格上升空间终归有限，石油焦市场行情报价延续稳中震荡运行，部分炼厂灵活调整价格以适应市场节奏。

  本月中石化旗下多数炼厂出货平稳，部分指标变化调整价格，负极用焦持续小幅推涨30元/吨，炭素用高硫焦部分下调；中石油旗下炼厂焦价多数下调50-500元/吨，中海油旗下部分炼厂石油焦价格出现小幅下探30-200元/吨；整体出货较前期有所缓和，价格整体呈现稳-涨-稳的局势，幅度10-200元。

  沿江地区中硫焦出货稳定，焦价持稳，负极用焦上调30元/吨，荆门石化焦化月底开工但尚未出价销售。

  山东华北地区个别炼厂小幅调整价格，燕山石化石油焦S5%左右，按4A出货，4A下调40元/吨，4B上调20元/吨。

  青岛石化石油焦出货尚可，焦价上调20元/吨，济南炼厂下旬生产3A石油焦，S1.55%，焦价小幅下调30元/吨，青岛炼化石油焦前期下调，中下旬回涨70元/吨。

  西北地区塔河石化石油焦前期价格下调，出货好转，焦价回涨30元/吨，疆外出货较多。

  华南地区广州石化中硫焦波动频繁，在低排焦到3#焦波动，高硫焦自用，茂名石化石油焦自用，北海炼厂石油焦出货稳定。

  华东地区高硫焦出货一般，金陵石化7月22日焦化装置停工，上海石化、高桥石化、扬子石化主产4B石油焦，镇海炼化弹丸焦部分外销，焦价下调。

  低硫石油焦市场行情明显下行，石墨电极开工率持续低位，东北地区低硫煅烧焦企业减负荷运行，对低硫焦采购量减少。负极材料市场本月需求下降，负极企业订单量减少对石油焦采购减弱。炭电极以及特种石墨用石油焦市场需求一般，下游按需采购。本月金属硅行业价格持续低迷走势，硅企用低硫焦按需采购为主，对石油焦价格支撑乏力。本月铝用石油焦市场需求平稳，公司进行周期性补库采购操作，铝价震荡下行。

  其中西北地区石油焦市场行情报价下行50-500元/吨不等幅度。玉门、兰州石化石油焦下游流向稳定，但是受石油焦行情整体下行影响整体焦价小幅跟跌。

  本月独山子石化焦化装置检修完毕正常开工，该厂焦化装置完成密闭出焦改造，下游客户反馈粉焦量显著增加，加之市场行情下行影响，本月焦价大幅度下行。

  克拉玛依、乌鲁木齐石化本月价格下行50-150元/吨不等幅度，乌石化协议品指标仍不稳定，微量元素波幅较大，价格下行。

  西北地区主要铝用和硅企客户为主，市场需求有但是价格这一块均受行情低迷承压下行。

  东北地区下游石墨电极以及负极材料行情均弱势，石油焦市场交投欠佳，价格随之下行。

  本月大庆、抚顺、锦州、锦西均执行保价销售于7月24日揭牌，揭牌价格均不同幅度的下行，但是价格下行后市场采购亦没有明显的提量，下游客户依旧按需采购为主。

  本月辽河石化石油焦依旧招标走量，价格这一块小幅上探，但是受需求影响上探受限。

  华北地区大港石化本月交投受低硫焦市场下行影响，于7月18日起到月底执行挂揭牌销售，揭牌价格环比下行170元/吨，且下月将继续执行挂揭牌。

  中海油旗下各炼厂本月负极用焦显而易见地下降，各炼厂下游均转向铝用市场，故价格这一块全面下跌。预计短期内低硫焦下游流向主力仍以铝用炭素为主，负极材料和石墨电极为辅。

  7月地炼石油焦市场整体出货较前期有所缓和，价格整体呈现稳-涨-稳的局势，幅度10-200元/吨。截止2024年7月30日，地炼山东地区市场均价1493元/吨，较上月上调39元/吨，涨幅2.68%。

  详细来看，本月中上旬，地炼石油焦市场出货较为分化，主因市场上中低硫微量元素好的石油焦供应偏紧，高硫、高钒的石油焦供应仍显充裕，致使市场焦价随之相应上下浮动，但下游对石油焦尚有支撑，致使此段时间内市场整体交投保持相对平稳的局势；月中受下游阶段性补货影响，加之大部分厂内石油焦库存多处低位状态，炼厂出货转好，焦价多数呈上行态势，至下旬，随着前期检修焦化装置陆续开工，供应量有所恢复，叠加当前下情表现弱势，接货力度有限，部分炼厂出货压力渐显，陆续下调价格以平衡出货情况，致使地炼石油焦市场整体复又趋稳运行。

  截止7月30日，地炼焦化装置现存常规检修11家次，本月新增开工焦化装置3套、停工焦化装置4套，另有部分炼厂日产量波动；地炼石油焦日产量33310吨，地炼焦化开工率62.53%，较上月减少3.85%；

  低硫焦（S0.5%左右）出厂主流成交2250元/吨左右，中硫焦（S2.5%左右）出厂主流成交1553-1756元/吨；高硫高钒焦（硫含量5.0%左右）出厂主流成交1045-1130元/吨，西北地区沥青焦出厂主流成交价格2000-4000元/吨。

  据百川盈孚了解，2024年6月中国进口未煅烧石油焦126.16万吨，环比减少5.38%；出口未煅烧石油焦2.04万吨，环比增加43.3%。2024年1-6月中国进口未煅烧石油焦741.23万吨，同比减少23.47%；出口未煅烧石油焦9.91万吨，同比增加0.92%。2024年1-5月石油焦表观消费量1954.19万吨，同比减少6.68%。

  一、2024年6月国内炼厂石油焦产量较2024年5月有所减少，中石化、地炼检修增加导致产量下降；

  二、2024年6月进口石油焦数量会降低，二季度石油焦价格阴跌，进口焦效益普遍不佳，进口积极性减弱；

  三、2024年6月石油焦出口量变化不大。综合看来，2024年6月中国石油焦表观消费量较2024年6月减少。

  海绵焦方面，炭素行业需求尚可，但受负极材料需求下行影响，普货煅烧焦、负极原材料的需求减弱，俄罗斯、印尼等出货减弱，其他中硫、低硫海绵焦出货一般，价格总体小幅下行，沙特焦海绵焦因低钒和价格较低需求较好，但资源不多，焦价小幅回涨。

  弹丸焦方面，北方碳化硅需求稳定，但美国弹丸焦进口供应持续到港，价格行情难有上行。华南地区以沙特焦、委内瑞拉、加拿大以补货为主，电厂负荷较低、化肥厂煤炭用量增加，导致行情一直在底部震荡，短期难有起色。玻璃厂受环保限制，使用S3以下石油焦，由于中低硫弹丸焦供应较少，中硫、低硫弹丸焦价格坚挺。

  台塑焦由于高成本、低成本均在市场流通，价格持续推涨乏力，但8月投标价格持续高企。

  7月港口石油焦出货量继续放缓，主要港口日均出货量26000吨左右，日照港日均出货量12750吨，广利港日均出货1000吨，青岛港董家口港日均出货1800吨，潍坊港日均出货1500吨，龙口港日均出货220吨，黄骅港日均出货1000吨，镇江港大港日均出货300吨，南京港日均出货2500吨，南沙港日均出货500吨，鲅鱼圈日均出货210吨，防城港日均出货2000吨，钦州港日均出货1750吨。

  截止7月30日，国内主要港口仓库存储的总量454.6万吨，环比5月底库存增加2.2%。营口港鲅鱼圈码头库存4.24万吨，青岛港董家口石油焦库存63万吨，潍坊港石油焦库存24万吨，日照港库存171万吨，广利港石油焦库存13万吨，龙口港库存1.65万吨，南京港库存32万吨，镇江港大港库存17.7万吨，南沙港库存16万吨，防城港库存43万吨，钦州港50万吨，黄骅港13万吨。

  台塑石化股份有限公司（简称：台塑石化）2024年8月1船石油焦招标于2024年7月15日(星期一)启动，闭标时间为2024年7月16日(星期二）10点。

  本月1船中标价（FOB）170美元/吨左右；装船日期2024年8月27日-2024年8月29日。从中国台湾麦寮港发货，本次每船石油焦数量约为6500-7000吨左右，硫含量在9%左右，此次招标价格为麦寮港离岸价。

  美国硫2%弹丸焦7月到岸价约175-180美元/吨左右。美国硫3%弹丸焦7月到岸价150-155美元/吨左右。美国S5%-6%高硫弹丸焦7月到岸价110-115美元/吨左右，7月沙特弹丸焦价格110美元/吨左右。台塑焦2024年8月招标价格170美元/吨左右。

  截至7月30日全国焦化装置现存常规检修12家次，本月新增开工焦化装置6套、停工焦化装置5套，另有部分炼厂日产量波动；全国石油焦日产量84941吨，焦化开工率66.98%，环比增加0.24%。

  7月下游预焙阳极企业开工负荷稳定，市场开工率波动较小；煅烧焦市场开工率为63.05%，较上月减少1.46%，对石油焦按需采购为主；负极材料当前市场开工率47.25 %，较上月同期减少，负极材料市场整体装置负荷率小幅下行，市场整体订单量下行，对原料石油焦需求不及前期；石墨电极市场开工率在40.18%左右，市场向好趋势不明显，对石油焦采购较为谨慎；碳化硅行业及南方燃料市场对高硫弹丸焦市场需求尚存；金属硅市场行情表现一般，对石油焦需求保持稳定，本月当前开工率77.59%，较上月同期减少0.31%。

  本月地炼焦化装置平均利润249元/吨左右，较6月有所下跌。本月国际原油价格震荡运行，成本端支撑偏弱，叠加下游市场采买积极性一般，下游采购心态谨慎，渣油市场行情报价稳中有所上行。汽油方面车用空调耗油增加，需求较前期好转，但下游业者对后市不看好，加油站补货积极性尚可；柴油受高温影响，需求进入小淡季，目前下游存有一定货量，补货需求不强，本周汽柴油市场行情报价有小幅下调。其他焦化装置副产品价格互有涨跌，综合看来，7月地炼焦化装置利润整体较上月利润有所下行。

  7月炼厂石油焦整体出货表现一般，下游维持按需采购，炼厂石油焦库存整体维持在中低位水平。7月石油焦进口量仍较多，港口焦出货有所减量，港口库存有所增长。

  供应面：据百川盈孚了解，按照当前计划8月预计新增5套焦化装置开工出焦，预计日产量增加2000-3000吨左右，暂无预计停工焦化装置，另存三套前期检修焦化装置开工计划推后，此外由于成品油需求不足，仍有部分焦化装置存在减产预期，综合看来，国内石油焦市场供应存增加预期；进口焦方面，碳素用焦基本稳定，下游企业采购意愿不大，贸易商多执行订单出货走量，港口石油焦库存预计小幅减少。

  需求面：下游铝用炭素企业预计对石油焦维持刚需采购；负极材料市场整体订单量小幅下降，开工率下行，预计对石油焦刚需采买为主；碳化硅行业及南方燃料市场对高硫弹丸焦市场需求尚存；石墨电极公司制作以维持正常运作为主，基本维稳运行，对石油焦采买有限。

  综合来看，8月下游市场行情表现依旧弱势，对石油焦市场行情报价支撑力度有限，加之前期检修的多家炼厂焦化装置存开工预期，国内石油焦市场供应或将增加，两相结合下，市场利好因素不足，故百川盈孚预计8月石油焦市场行情报价或将延续弱势运行，局部下调10-100元/吨左右。

  石油焦主要价格的范围低硫焦（硫0.5%左右）价格2000-2600元/吨，中硫焦（硫2.5%以内）价格1553-1756元/吨，高硫焦（5.0%左右普货）价格1045-1130元/吨。弹丸焦价格预计平稳过渡。

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