开一扇窗看世界——读头部特肥企业年报

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2022-11-13 07:30:09     |     浏览次数：131

　　新冠全球大盛行是人类社会面对最大的″不确认性″，榜首块多米诺骨牌倒下，随之而来的是，各行各业都在面对更多的不确认性。农业栽培首要遭到气候、农业投入本钱、农产品价格和生物技能开展等要素的归纳影响，本文编撰期间正值国内南边区域气温高达40多摄氏度，欧洲遭受严峻干旱，欧盟约47%土地处于戒备情况，17%的土地进入最严峻的″干旱戒备″(alert)情况。继新冠之后，又一全球疫情猴痘席卷而来打乱供给链体系；受地缘政治影响，动力本钱添加，传导到投入品端就是价格大跌大涨。

　　特种肥料尽管在传统组成化肥中占比依然不高，但跟着农业栽培的专业化程度进步、全球不断气候危机的加重，特肥可以更精确地运用在植物开展的各个要害时期，为作物成长供给最合适的养分。因而，其运用现已从专心于特别作物（如生果蔬菜、温室和家庭园艺），扩展到了更广泛的大田作物。在我国，生物影响素按肥料挂号，其商场添加敏捷，现已成为肥料范畴一股不容忽视的力气。查询头部特肥和生物影响素企业将在这个不确认的年代，给该范畴的从业者、农资途径商、企业级栽培者一个窗口，看到他们在署理和运用的产品、协作的企业总部的开展思路，以便他们及时应对不确认性或坚持或调整其运营战略。本文依据全球商场上头部特肥和生物影响素企业的年报、企业相关办理者供给的信息和数据，剖析整理出2021年各大特肥企业的运营情况和开展思路。

　　特肥首要指可以进步功率的肥料，包含控释肥（经过化学和生物要素使肥猜中的养分开释速率变慢，以精确地开释养分物质）、缓释肥（经过表面包膜的办法把水溶性肥料包在膜内使氮和钾养分物质缓慢开释）、液体肥料（又称流体肥料，一般均以氮、磷、钾三大养分元素或许其间一种之一为主，或还常常包含许多微量养分元素的液体剂，协作灌溉体系和除草剂等施用）、全水溶性肥料（可以完全溶解于水的多元素复合型肥料）和叶面喷上肥。据估计，2020年至2025年，特种肥料商场的CAGR添加率为5%-7%（Luclntel,2021），速度快于传统肥料商场。农人运用特肥，以满意特定作物、各种土壤类型和气候变化的需求，完成更有用、更精准的上肥，并最大极限地进步产值和作物质量。

　　•监管压力和环境开展趋势。环境相关的法规必定程度上在约束养分物质的运用，这导致人们转向更有用的作物养分产品，如控释缓释肥、水溶性肥料或生物影响剂。比方，在我国″2020化肥零添加″方针下，我国推行了新的上肥技能，包含运用控释肥料等上肥行动。欧盟的硝酸盐法则，旨在约束供水中或许存在的硝酸盐含量，而特肥中的一些品类可优化作物的氮运用率，然后下降硝酸盐水平。欧盟还宣告了一项在2022年7月收效的新的化肥法规，以求开展更循环的经济，并促进立异处理计划（生物影响剂）的开展和施行，一起也对进步化肥全球安全具有战略含义。欧盟还宣告了一项″从农场到餐桌″战略，提出了几个雄心壮志的方针，其间包含削减肥料养分丢失的一起坚持现有土壤肥力，要求到2030年完成欧盟25%的农业用地转变为有机栽培。

　　•栽培者正在转向新式和高效的栽培方法，这对特种肥料商场的添加产生严重影响。农业技能不断进步，装备像滴灌体系这样先进上肥体系的栽培者在添加，这也带动了对液体肥和水溶性肥料需求的添加。商场认知的进步和微观环境利好于商场和出售，最显着的是我国、印度和巴西的需求添加，而欧洲的添加则更为温文，一起疫情也推动了商场的需求，特肥定价强势，因而相较于研制和出售端的应战，特肥企业首要在出产上仍面对应战：

　　•需求收买原资料，因为全球供给链的应战，出产商面对价格上涨和供给不安稳。Yara是全球最大的氮肥和氨化学品出产商，其需求从第三方获取钾肥和磷酸盐等原资料。ICL具有矿源优势，其从外部来历取得的首要质料是硝酸钾、硫酸钾、氨、氮磷钾颗粒、尿素、氢氧化钾、涂层资料、微量元素和生物影响剂等成分。

　　•动力短少促进企业优化出产，下降能耗，此外，动力价格还影响了特肥企业的产品本钱，然后导致下流经销商出售乏力。氮肥和氨基酸出产企业最是动力密布，而与美国、俄罗斯氮肥企业比较，欧洲氮出产商的结构性本钱下风，直接影响了其赢利率。这也是这些企业在年报中侧重重视优化工厂的原因，比方先正达集团旗下瓦拉格罗为优化动力消耗，在工厂安装了工业废热发电或发电余热运用设备，特别是在枯燥阶段，用来处理在反应堆的一切半成品，大大进步了工厂的出产才能。Yara的″清洁氨″计划贮存出产进程中产生的二氧化碳，然后得到蓝氨；用水能、风能和太阳能代替天然气出产绿氨，不只削减二氧化碳的排放，还将为航运和其他动力密布型部分供给清洁燃料。

　　雅苒是世界上最大的氮肥出产商和肥料分销商。该集团网络巨大，在全球60多个国家有200多个终端、库房和混合工厂。上文提及，2021年欧洲和美国化肥出产商之间的结构性本钱下风有所扩展。2021年，欧洲天然气价格显着超越了美国亨利中心的涨幅，与北美、俄罗斯或中东的化肥同行比较，欧洲化肥出产商仍将处于晦气位置。对雅苒来说，因为出资足够、欧洲优质的财物，与欧洲化肥企业均匀水平比较，动力消耗会更低些；其次出产工厂在全球散布广泛，以及在美国、加拿大和特立尼达具有的合资工厂可以取得低本钱的天然气质料，这类灵活性的出资和协作使得动力下风得以缓解。雅苒在2021年的赢利率高达27-28亿美金（比照2020年的赢利率21亿美金），反映了商场对化肥有继续而微弱的需求，雅苒坚持化肥价格微弱，加上具有溢价的产品系列比例添加，也大大抵消了高质料本钱和高动力本钱带来的影响。

　　由此可见雅苒的要害战略要点之一是经过促进可继续的处理计划、添加优质产品的出售，来下降赢利率距离。如氮磷钾复合肥，分化硝酸盐、硝酸钙、滴灌适用产品和Yara Vita（微量元素肥系列，其间包含叶面喷雾剂、植物生物影响剂，以及颗粒肥涂层技能和种子处理），这些占到其2020年出售额的50%。此外，依据最新更新的战略要点，雅苒的方针是将部分出售额转移到赢利率更高的在线途径。

　　•新的数字途径可以将出售转移到赢利更高的途径，并与零售商完成新的数字整合。在新冠肺炎期间进行的农人查询标明，人们越来越期望在网上购买，雅苒将探究直接到农场和直接到零售商的在线万家零售商衔接起来，特别是在非洲，传统农资途径本就不行完好，农人更能承受直接网购，别的亚洲也启动了在线途径，这年在线万的经营收入。

　　除了新商业方法，雅苒作为跨国公司在可继续开展上也拟定了方针和积极行动，到2025年经过出售服务和新产品，如生物和碳农业（碳商场），产生15亿美元的收入。其在第八届世界维护农业大会上展示了气候智能作物养分概念，结合脱碳肥料、精细东西和挑选正确的氮方法，削减温室气体排放，并有助于防止土壤酸化（土壤酸化对土壤健康和固碳很重要）。此外，雅苒依据政府间气候变化专门委员会(IPCC)的指导方针，继续投入开发一种评价农田一氧化二氮排放的办法，它触及一系列参数，如水平衡、氮平衡、碳平衡、气候条件和办理实践。抛弃物的运用方面，雅苒在出产中运用了约55.3万吨工业副产品和抛弃养分素，这些养分素首要是铵或硫酸盐、石膏和某些微量养分素，它们被制成循环肥料。

　　ICL的中心优势总结起来就是″有矿″以及可以充沛运用天然矿产资源打造高壁垒商场。ICL的归纳出产流程充沛表现″价值链协同″，既能有用地将原资料转化并增值下流产品，又能运用副产品。例如，在磷酸盐中，ICL运用逆向集成，为食物工业和工业运用出产特别的磷酸盐。与大宗产品磷酸盐比较，这类事务添加率更高、赢利率高和波动性更低。又如，用死海钾肥出产的副产品出产出全球溴浓度最高的盐水，其溴基产品服务于各种职业，如电子、修建、石油和天然气和汽车职业，约占全球产值的三分之一，这使它成为溴商场的领导者。在钾肥商场，死海钾矿供给我国、印度和巴西，且ICL是这些钾肥、缺钾肥大国最具竞争力的供给商之一。ICL在北美、欧洲和拉丁美洲的联合商场中也具有特种磷酸盐的最大的商场比例，一起是葆力素®（硫酸钾钙镁）的仅有出产商。ICL还在其他产品线中具有抢先位置，如磷基阻燃剂、欧洲的PK肥料和可溶性磷基肥料。

　　除了以上化工事务，ICL为特肥独自成立了一个叫做″立异农业处理计划″的事务部分，此事务部分具有强壮、高效和集成的供给链，内部能供给高质量磷酸盐和钾肥原资料，具有多地址出产才能，因而可以供给广泛的产品组合。ICL在年报中剖析道，特肥商场非常多元化，很少有全球性的公司，更多的是许多小中型企业，他们比较具有区域性和本地性，大多数出产商在附近区域出售产品，而不是在全球出售。ICL可以说是全球特种化肥商场最大的参加者之一，在以色列、荷兰、比利时、西班牙、英国、巴西、美国和我国都设有出产工厂。

　　ICL经过两项收买侧重开展巴西商场，在2021年完成了对巴西特栽培物养分公司Agro Fertiláqua Participações S.A和Compass Minerals Américado Sul S.A.南美植物事务部分的收买，这两笔收买使ICL一跃成为巴西抢先的特肥公司，其产品线能满意巴西简直一切重要作物，一起促进南北半球的季节性平衡。新收买取得的巴西事务这一年贡献了3.41亿美金的出售额，比收买前的出售额添加了17%。

　　在可继续开展方面，ICL瞄准了三个要点：节水、减碳和循环经济。节水首要品牌是H2Flo和H2Pro，经过优化作物持水才能或快速、完全潮湿土壤以下降对灌溉的需求，使作物在根区周围取得更足够的水分，一起削减土壤浸出和产品蒸发所导致的养分丢失。减碳相同也是ICL在2021重视的要点，该公司为农人供给了一个植物养分碳脚印优化器，答应他们比较养分计划，并在产值和环境影响之间找到平衡。该体系在运用进程中将多种参数归入考量，如田间特征(土壤类型、有机质、pH)、环境条件、农艺操作办法、作物类型、肥料类型、运用时刻和残留办理。此外，ICL还有代替蛋白质（植物性代替品）的产品，如JOHA

　　®乳化盐，它们可以延伸食物的保质期，削减食物糟蹋。在循环经济方面，ICL充沛运用抛弃物，如运用镁出产进程的副产品开宣布肥料产品MagiK；别的，磷酸盐溶液部分正在整合新技能，运用二次源磷酸盐作为原始质料的代替品，从二级来历中收回磷和氮的技能路线图等。

　　在植物养分范畴，不得不说的另一家闻名的企业就是以色列海法，该公司是一家专心于特肥的私人企业，其首要产品硝酸钾产能50万吨，全球职工约600人。海法硝酸钾专利出产工艺有别于其他硝酸钾肥出产商，它选用硝酸+氯化钾的低温液相萃取法出产硝酸钾。现阶段，疫情、地缘抵触和动力严重等不确认性对海法供给链的影响远远大于收买和出产。

　　海法在质料端依托于来自死海的钾矿和内格夫沙漠的磷矿，在全球磷钾质料的提价趋势下，也占有了相对的优势。其它外部收买的质料则来自全球，包含东欧及海法分厂和其他公司。自疫情产生以来，全球商场质料供给紧缺情况已有所凸显，俄乌抵触后特别显着。得益于遍及世界各地的12个子公司及其多个前置仓，海法对货品散布、运送管线和商场信息高度敏锐，因而能敏捷做出预案、采纳办法、统筹调度将影响降到最低。例如，在质料上涨之前，海法总部要求全球各地子公司汇总硝酸钙订单，抢先在东欧工厂一致出产了一批硝酸钙。再如，依据对海运问题的精确判别，海法总部提前组织海运充盈全球库存。在工厂出产所需动力端，以色列并未遭到太大影响。

　　质料和动力未能掣肘海法的背面，一切都有迹可循，五年前政治原因导致海法首要出产工厂被逼关停并丢失了近80%的产能。跟着城市化进程的开展，以色列政府出于民众安全考虑要求海法关停坐落海法湾区的北部工厂。海法随即对南部工厂进行扩产偏重资兴修基础设施和技能研制中心，于2019年逐步康复产能，可是2020年又遇新冠疫情，所幸疫情期间海法作为重要出产企业得到以色列政府出产开工答应，出产根本未受影响。这几年的开展进程充沛展示了海法的耐性。

　　海法我国区总经理彭渤表明：″无机植物养分已开展到一个很高的水平了。是时分更多重视运用技能方面了。因而海法现在重视的是上肥技能的引领。″在上肥田间作业中发现问题，并研制产品和技能。比方其控释肥产品Multicote，最开端是为处理农人下地不方便且人力本钱高的问题。控释肥可大大下降田间作业量和劳动力本钱。该产品有别于缓释肥，可以做到真实的养分操控释施。并且海法具有共同的中微量元素控释肥。海法也在布局生物影响素类产品。因为海法在南欧的几家分公司敏锐察觉到商场需求，便最早在这几个国家的工厂开端出产氨基酸、腐植酸和海藻素等生物影响素产品，并敏捷布局到其他区域，海法南欧分公司的职工也参加担任对其它区域搭档的训练，真实表现了海法公司一向秉承的敏锐立异与常识共享的精力。该公司正在重磅研制依据石榴提取的生物影响素，石榴是以色列特产且在以色列具有宗教含义，更重要的是高温干旱是以色列气候的特色，在此窘境下成长的石榴非常具有研讨价值，其植物不同组织部位对耐旱、耐高温、抗盐碱窘境的通路表达，以及石榴提取物对其他作物产生的功用，都将使这款产品在往后愈演愈烈的极点气候下起到要害效果。据悉此产品在我国正在组织田间试验。

　　除了什物产品外，海法也在大力开发数字农业东西以进步上肥技能。如供给上肥主张的体系NutriNet，它依据作物种类、成长周期、估计产值、灌溉办法、水量、土壤剖析和气候数据，可主动生成具体的上肥计划，如依据作物不同的成长期内对很多元素、中微量元素的养分需求量，引荐相应的肥料，并且该体系是敞开的，可衔接非海法公司的产品。还有剖析叶片的移动端东西Croptune。以色列多沙漠地带，因而大多选用滴灌的无土栽培，以色列对作物养分测定的逻辑是：″咱们洒水上肥不是给土壤上肥而是给作物上肥″，以色列公司不甚垂青测土上肥而更信任要让植株自己来发声。假如植物处于窘境，成长不良，哪怕土壤里有足够的养分，植物也吸收不到。因而，以色列研讨的更多的是对植物叶片的剖析，而Croptune正是经过智能手机摄影上传植株叶片后与体系数据进行比照，剖分出植株的养分情况并供给相关上肥主张。

　　ROVENSA集团是一家始于葡萄牙的农化公司，在近几年的吞并整合浪潮中也一再见到该集团的身影。到2021年，ROVENSA集团已完成对包含生物影响素公司萃科、生物农药公司奥罗阿格瑞和生物农药公司IdaiNature在内的几家闻名公司的收买和整合，现已成为全球职工1800多人，营收达4.2亿欧元的农化集团。其生物作物养分板块旗下有萃科、OGT、Rodel Flowers和SDP四家公司，供给的产品包含精准叶面肥、微生物制剂（如接种剂和细菌提取物）、助剂、生物影响剂等作物养分产品，占整个集团营收的40%（还有40%是传统作物维护事务，20%为生物农药事务）。

　　ROVENSA集团生物养分板块的中心起点是：协助农人用更少的资源出产更多的作物。方针是经过影响植物养分进程改进植物或植物根际的一个或多种特性：养分运用功率；对非生物钳制的耐受性；土壤或根际约束养分的质量性状和可运用性。具体到产品来说，2021年头萃科推出了生物影响素产品Biimore，经过甘蔗制糖的副产品糖蜜的细菌发酵出产，含有丰厚的氨基酸、糖和天然发酵进程中产生并提取的初级和次级产品。该产品引荐的规范施用剂量一般比其他生物影响剂剂量低10-40倍。萃科巴西公司开发的两种接种剂Atmo（固氮细菌：日本短根瘤菌

　　）可以使植物细胞从空气中自行固定可运用的氮。大豆施用Atmo后固氮约每公顷109~250千克，玉米施用AzzoFix后每公顷可节约20千克氮肥，均匀出产力进步100%以上。氮肥出产会排放很多的二氧化碳，氮肥在土壤中分化会排放一氧化二氮，因而削减氮肥施用量，就意味着削减作物的碳脚印。

　　瓦拉格罗是全球抢先的生物影响素公司，首要工厂8座，在全球有13家子公司，职工781人。自2020年10月被先正达集团收买归入地图后，仍保有其品牌和独立商业运作权，先正达集团在2021财年年报中称，收买瓦拉格罗后的榜首年完成″大卖″，2021年瓦拉格罗营收达1.91亿欧元（2020年1.58亿，添加20.9%）。

　　生物影响素企业一般短少特别的质料优势，因而瓦拉格罗非常重视关于原资料的研讨和优化，一方面，该公司寻觅和挑选原资料，以开发满意可继续农业需求的新产品；另一方面，为了从循环经济的视点改进其对环境的影响，意大利阿泰萨出产工厂对运用的原资料进行″抛弃物增值″（WasteValorization：从废物、有用产品或动力中再运用、收回或堆肥的工业加工活动。从抛弃物处理和填埋逐步演变为更优化的概念抛弃物增值，以尽或许高的价格将由此产生的原资料可继续地引进商场）。其中心优势在于依据所需的处理计划对每种原资料和每种活性成分进行挑选并改进提取工艺，比方优化藻类提取工艺，使其更可继续，能耗更少。

　　大部分公司的研制逻辑一般是：找新的东西，新物质或新成分，而瓦拉格罗的研制逻辑是针对栽培必需具有的资源去进行研制。比方土地资源，假如土壤肥力不行，就想方设法去进步肥料的运用率，或许不运用土壤去栽培植物；假如淡水资源缺少，就去研制可以削减农业栽培中关于淡水资源需求的产品或技能。陆地上水资源无法进一步开发，就把植物种到海里。依据以上理念，瓦拉格罗已成功推出系列节水产品，在澳大利亚、我国、哥伦比亚、法国和希腊推出了生物影响素产品TALETE（从植物中提取的生物分子，直接效果于植物生理进程）；在英国推出榜首款用于马铃薯的生物影响剂Tuunns®（天然发酵进程中产生的氨基酸）；别的，瓦拉格罗与意大利巴里大学协作，在地中海海底开发一种地中海特有的波希多尼亚水草（

　　比奥齐姆近期的一项严重动作就是以约6亿欧元出售给美国一家特种工程资料家族企业JM Huber Corporation。据比奥齐姆2021年发布的年报，2020年全球生物影响素营收25亿欧元，其间有2亿欧元产生在意大利，比奥齐姆包含生物影响素和特肥在内的全球经营额1.2亿欧元，公司职工399人，赢利率23%；2021年出售额在1.38亿欧元，2020-2021年事务添加14%。。

　　买卖确认后，比奥齐姆我国区总经理陈乃琦告知AgroPages世界农化网：比奥齐姆此次被收买与其他商业收买不同，意大利办理层（办理层尽管只要8%的股份，可是一向享有百分百的办理权）有挑选大股东的权力，事实上，办理层背面一向都是有出资类的大股东存在，上一个股东到期后，被疫情延误了一年时刻，办理层后来选中美国JM Huber Corporation（下Huber）作为其出资公司。集团CEOLeonardoValenti的方针是打造生物影响剂全球榜首品牌和集团，该美国企业和比奥齐姆当时事务在很多范畴将能充沛结合，有了Huber的资金实力加持，再加上Huber旗下另一家美国本乡特肥公司Miller（Miller公司的助剂、植物成长调节剂和农药是比奥齐姆产品所缺的，可构成产品互补）的途径参加，特别是美国本乡和拉美的出售途径，将比照奥齐姆的开展带来极大的促进。

　　在产品和研制层面，依据棘孢木霉T34菌株的生物影响素T-34是比奥齐姆2020年要点重视的一个产品，此前它是Biocontrol TechnologiesSL的拳头产品，2018年10月，比奥齐姆旗下子公司CIFO在意大利商场进行分销。自2020年起以比奥齐姆品牌出售。别的，比奥齐姆还推出了微生物益生元新品Vhera和VheraLife，前者是依据菌根真菌和根际细菌的接种剂，后者含有植物提取物和巨藻（

　　Macrocystis integrifolia）提取物，配方中还富含萜烯、甜菜碱等高养分素，协作Vhera运用可促进土壤中有利微生物群落的活性。2021年，比奥齐姆进一步丰厚了微生物系列产品，推出了菌根和复合微生物产品MICOVAR。别的特别重视的是处理冷热窘境的产品BIO-HELPPLUS（BIO-HELP晋级后的产品，内含甘氨酸甜菜碱、海藻糖和玉米素等），在晦气的环境条件下改进植物代谢活动。该公司接连两年要点重视子公司ILSA运用制革职业的抛弃物出产的有机肥料，并促进其出售在两年内完成显着添加。

　　在环境和减碳方面，该公司于2019年在危地马拉、哥伦比亚和泰国向176位农户捐树3000棵。2020年又向危地马拉和秘鲁的亚马逊森林捐献4000棵果树（柑橘、鳄梨、雪松、酸橙、芒果等，以及桃花心木等树种），该公司期望经过捐献各种常见或罕见的果树来扩展小农户的果园，促进树立更安稳的社会结构并维护生物多样性，以改进区域经济的可继续性。

　　除了上述公司之外，集团化的特肥闻名企业还有如美国世多乐（Stoller）和戴商高士（De Sangosse）（因为这两家未发布年报或答应继续开展陈述，无法获取更为具体的内容，在此仅作扼要概述）。世多乐以螯合微量元素发家，如今在全球具有17家子公司，1600多名职工。该公司较早布局拉美商场，其榜首家子公司就是在1979年景立于巴西。近期，该公司在巴西耗时3年总算完成了MASTERfixLDualForce的挂号，它是世界上榜首个具有巴西固氮螺菌（

　　）协同效果的接种剂。在数字农业范畴，2021年该公司收买了农业科技草创公司Cromai的股份，Cromai在农业核算视觉方面处于世界抢先位置，农人可以依据实时信息做出办理决策，包含植物的生理健康和养分情况、植被掩盖水平、植物林分、叶温、强度以及问题和杂草的辨认，该体系现已在巴西咖啡上成功运用。戴商高士是法国一家农化集团，全球范围内具有职工930多人，年出售额3.15亿欧元。其作物养分板块有7个分公司，年经营额在1.3亿欧元，其间最知名的是法国阿格瑞植物养分公司(Agronutrition)，成绩占作物养分板块的70%，在法国商场占有的比例高达25%。

　　未来，动力、水资源、气候条件都将是农业栽培面对的应战，因而在这些企业的重视和活动中，大多都是围绕着习惯各种″稀缺″并能种省、种好、种多。拥抱数字化也成为全球农化企业的一个共性，化肥和特肥公司具有相对更足够的资金、人力和物力，可以提前开发并运用数字化东西。而生物影响素企业处在一个整合或被整合的阶段，在此进程中延申到更广的范畴，以处理除了作物作物养分之外的问题，即供给一整套生物处理计划，比方比奥齐姆被收买后与Humber子公司的农药事务结合；戴商高士继续在布局收买生物防治公司，2021年收买专心于碳酸氢钾和其他天然杀菌剂的英国生物防控公司；西班牙AlgaEnergy正在研讨开发浮游植物作为生物农药。跟着生物的、天然物质的功用在实验室或田间被不断发现并证明，将会呈现越来越多的有用却意想不到的配方和组合，生物公司也将不再单兵作战，″交融″将是必定的趋势。

　　东欧生物制品商场领航者，具有超越60种生物制品— 专访乌克兰BTU-CENTER世界出售总监Dmytro Yakovenko

　　全方位领跑全球生物影响素和可继续作物养分范畴，西班牙萃科Tradecorp在可继续农业转型范畴″祖先一步″

　　「论题介绍」：无论是侵淫职业多年的老鸟，仍是入职几年的新人，咱们都期望输出有价值的查询和独立的思维，与业界同仁磕碰沟通。

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