基础化工行业周报：万华化学扩建33万吨TDI产能PTA、热法磷酸价差扩大

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2023-10-01 13:13:11     |     浏览次数：154

  本周（2023/9/11-2023/9/15）化工板块整体涨跌幅表现排名第16位，跌幅为-0.55%，走势处于市场整体走势中游。上证综指涨幅为+0.03%，创业板指跌幅为-2.29%，申万化工板块跑输上证综指0.58个百分点，跑赢创业板指1.75个百分点。

  2023年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业：

  （1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低耗能的产品或产业有望获得更长成长窗口。对于传统化工企业而言，未来的竞争在于能耗和碳税的成本，优秀的传统化工企业会利用绿色能源代替方案、一体化和规模化优势来降低能耗成本，亦或新增产能转移至更大的海外市场，进而达到双减的目标。同时，随着生物基材料成本下降以及“非粮”原料的生物基材料的突破，生物基材料有望迎来需求爆发期，需求超预期的高景气赛道，未来有望盈利估值与业绩的双重提升。推荐关注合成生物学领域，着重关注凯赛生物、华恒生物等行业领先企业。

  （2）配额政策落地在即，三代制冷剂有望进入高景气周期。24年起三代制冷剂供给进入“定额+持续削减”阶段，同时二代制冷剂加速削减，四代制冷剂因为专利问题价格居高不下难以形成替代，制冷剂供给端持续缩减。同时随着热泵、冷链市场发展以及空调存量市场持续扩张，叠加东南亚国家制冷剂需求扩张等因素，需求端保持稳定增长。未来制冷剂市场供需缺口将会持续扩大，制冷剂价格稳定上涨，拥有较高配额占比的公司将充分受益。建议关注：巨化股份、三美股份、昊华科技、永和股份。

  （3）电子特气是电子工业的“粮食”，是产业链国产化的核心一环。从全球电子特气市场的角度来看，目前行业呈现出高技术壁垒和高的附加价值的特征。从国内电子特气市场的角度来看，下游晶圆制造的产业升级迅速与国产高端电子特气市场分散、产能不足的矛盾日益加剧。换而言之，产业链的松散和稀缺也带来了较大的国产替代机遇，率先布局高端产能，拥有丰厚技术储备的企业有望占据先机，迎来更大的发展空间。从需求端来看，集成电路/面板/光伏三轮驱动，高端产能需求日益迫切。其中，半导体对特气的拉动主要体现为集成电路高端化带来的量价齐升；平板显示来自于为产业升级与迭代带来的特气品类需求提升；光伏主要体现为装机量迅速增加带动量的增长。市场空间方面，预计到2025年，全球电子特气市场规模将达到60.23亿美元，行业规模持续增长，未来空间广阔。综上，电子特气行业核心竞争力可以总结为：提纯的技术+混合的配方+多（全）品类供应的潜力。建议关注有望凭借核心产品向着全品类的平台型公司进发，实现以点破面，最终真正的完成电子特气国产化的优质公司：金宏气体、华特气体、中船特气。

  （4）轻烃化工成全球性趋势。近十年全世界内烯烃行业最显著的变革之一是原料轻质化趋势，即烯烃生产原料逐渐由重质石脑油转向更为轻质的低碳烷烃乙烷、丙烷等。经过十年的发展，全球乙烯中轻质化原料占比已从2010年的32%提升到2020年的40%，且除亚洲还有煤头和油头路线的增长，其他所有地区增量均来自于轻质化原料。以乙烷裂解和丙烷脱氢为代表的轻烃化工具有流程短、收率高、成本低的特点，在全世界内掀起烯烃结构轻质化的浪潮。同时，轻烃化工还有低碳排、低能耗、低水耗的特点，其副产主要为氢气，能够大大降低循环产业链的用氢成本，并可以向外提供高纯低成本氢能源，符合碳中和背景下低碳节能的全球共识。我们大家都认为，碳中和背景下原料轻质化已成为全世界烯烃行业不可逆的趋势，轻烃化工龙头价值有望重估。推荐关注轻烃化工赛道，着重关注卫星化学。

  （5）COC聚合物产业化进程加速，国产突围可期。COC/COP（环烯烃共聚物/聚合物）是一类性能优越的材料，这样一种材料依赖于C5产业链，由C5原料制备得到环烯烃单体，并在此基础上通过共聚或者自聚制得COC/COP。其中环烯烃共聚物(COC)具有紫外可见区高透明度等优良的光学性能，低吸水性，高生物相容性等。目前主流的手机摄像镜头均采用以COC/COP为原料的塑料镜片，同时COC/COP近年来也拓展了预灌注、医疗包装、食品包装等用途。近两年，COC/COP国内产业化进程加速，根本原因来自于：1）国内部分企业经过多年研发积累已实现了一定的产业化突破；2）光学领域中消费电子、新能源车等下游产业链明显转移至国内，该材料由日本卡脖子问题日渐突出，供应链安全担忧下下游厂商的国产替代意愿加强，从而促使上下游产业化开发进程加快。目前该材料在很多领域仍呈现过高的价格将产品定位于高端应用领域，我们大家都认为市场主要瓶颈仍在供给侧，国产企业有望形成突围，打开市场空间。推荐关注COC聚合物生产环节，着重关注阿科力。

  （6）国际巨头撤回报价或减产，钾肥价格有望触底回升。据百川盈孚数据，氯化钾现价2294元/吨，较去年同期下降53.18%。氯化钾目前工厂库存162.85万吨，同比上升374.99%，行业库存384万吨，同比上升96.83%。氯化钾价格已然逼近中加钾肥大合同307美元的底价，我们大家都认为钾肥价格有望触底回升，行业已进入去库存周期。Canpotex撤回新报价，Nutrien宣布减产，导致短期内钾肥供给下滑，有望消解制造商的仓库存储上的压力。叠加俄罗斯终止《黑海粮食外运协议》，小麦和玉米期货价格均大幅度上升，农民粮食种植意愿有所提升，推高了钾肥的需求。综合看来钾肥短期内供需关系失衡，库存大多分布在在上游的化肥生产企业上，因此企业或较容易实现对价格的管控，秋季全球各国有望加大钾肥补库力度，钾肥价格将迎来反转。建议关注钾肥领域，着重关注亚钾国际、盐湖股份、藏格矿业、东方铁塔等行业领先企业。

  （7）MDI寡头垄断，行业供给格局有望向好。受益于聚氨酯材料应用端的拓展，近20年MDI需求端稳中向好，而且MDI目前仍是公认的高技术壁垒产品，核心技术没有外散，全球MDI厂家共计8家，其中产能大多分布在在万华化学、巴斯夫、科思创、亨斯迈、陶氏5家化工巨头中，5家厂商MDI总产能占比达到90.85%。目前受经济下行影响，MDI价格维持底部区间震荡，但单吨利润依旧可观，随着万华收购巨力以及欧洲整体产能持续低位运行，未来MDI供给格局有望向好，随着需求端逐步修复，MDI将成为极少数能够穿越整个经济周期的化工品。推荐关注聚氨酯领域，着重关注万华化学等企业。

  （8）维生素B2、B6行业库存低，价格底部或将反转。近年在新进入者压力及供求不匹配情况下，vb2，vb6于年初分别触底至82.5元/kg及107.5元/kg，价格长期低迷下，市场开工率不足50%。目前行业库存处于低位，中小企业产能分散且规模较小，产能复苏重启预计短期内没办法实现。Vb6方面，6月28日帝斯曼官宣关停上海星火维生素B6工厂，供大于求关系取得缓解。三季度维生素企业迎来停产检修，后续库存有望迎来短期持续低位。需求端，维生素B2、B6均以出口为主，随着海外家禽价格回升，维生素补库需求有望回升。建议关注维生素B族领域，着重关注天新药业、广济药业等企业。

  本周化工品价格周涨幅靠前为液氯（+36.41%）、醋酸（+8.89%）、甘氨酸（+8.70%）。①液氯：供应减少，带动价格上行。②醋酸：供应偏紧，带动价格上行。③甘氨酸：成本上升，带动价格上行。

  本周化工品价格周跌幅靠前为黄磷（-1.92%）、丁苯橡胶（-1.45%）、尿素（-0.79%）。①黄磷：供应过剩，需求不足，导致价格下降。②丁苯橡胶：需求弱势，导致价格下降。③尿素：供应增加，导致价格下降。

  本周行业内主要化工产品共有124家企业产能状况受一定的影响，较上周统计数量减少1家，其中统计新增停车检修6家，重启7家。本周新增检修大多分布在在丙烯、己二酸，预计2023年9月中旬共有25家企业重启生产。

  1、石油石化：原油供给缩减，油价小幅上涨。建议关注中国海油、卫星化学、广汇能源

  原油：原油供给缩减，油价小幅上涨。供给方面，根据哈萨克斯坦能源部分析中心的多个方面数据显示，由于Tengiz油田的停电和维护工作，哈萨克斯坦8月石油和凝析油产量从7月下降约3%，至706万吨，即166万桶/日。不包括凝析油，8月产量从7月的627万吨（148万桶/日）降至604万吨（142万桶/日）。哈萨克斯坦8月产量低于OPEC集团与主要石油生产国达成的最新生产协议规定的义务。库存方面，EIA报告数据显示，截至9月8日当周，美国原油库存增加400万桶，至4.2059亿桶。美国汽油库存增加560万桶，至2.2031亿桶。包括取暖油和柴油在内的馏分油库存增加390万桶，至1.2253亿桶。需求方面，国际能源署周三发布9月份《石油市场月度报告》。报告说，在中国需求引领下、在航煤和石化原料复苏的带动下，2023年世界石油日均需求仍将以220万桶的速度增长，达到每日1.018亿桶的消耗量。

  LNG：市场供需博弈，LNG价格持续上涨。供应方面：内蒙古区域个别液厂停机检修，产量略有影响；山西区域有液厂恢复出液；总的来看国产LNG供应量无明显变化。需求方面：市场供大于求的局面尚未打破，液价在成本线上下徘徊，液厂虽存挺价心理，奈何需求支撑乏力，行情继续走低。下游需求依旧弱势且储备库积极出货挤占市场占有率，液厂出货缓慢液价继续高价补跌。

  油价保持高位，油服行业受益。能源服务企业贝克休斯的多个方面数据显示,截至9月8日当周，未来产量的先行指标石油和天然气钻机数增加1座，至632座。尽管当周钻机数量增加，但贝克休斯表示，与去年同期相比，总钻机数量仍减少127座，降幅为17%。

  2、磷肥及磷化工：磷矿石、磷酸氢钙价格持续上涨，磷酸铁价格稳定。建议关注云天化、川发龙蟒、川恒股份

  磷矿石：市场需求走强，磷矿石价格持续上涨。供应方面：本周一铵行业周度开工60.85%，平均日产3.39吨，周度总产量为23.71万吨，本周一铵开工和产量较上周有小幅度下滑，影响因素主要有湖北地区某厂装置临时停车以及部分厂家产量减少。另外，本周云南地区某厂继续释放产能，日产量增加。总的来看，市场供应小幅下滑。需求方面：磷肥厂家继续以发送前期预收单为主，多暂停报价。下游对高价磷肥采购积极性一般。本周磷肥价格出现小幅走弱。另外，黄磷市场开工良好，且库存逐步提升至高位，部分企业有出货需求；需求端部分企业仍有补货需求，但是压价强烈，价格难有利好支撑。据下游产品情况去看，本周整体价格虽偏弱整理，但对开工整体稳定，对磷矿石需求平稳呈现。

  磷酸氢钙：市场供需博弈，磷酸氢钙价格持续上涨。供应方面：云南1企业装置恢复生产，1企业产品暂停生产；主流公司开始全面恢复报价，正常对外接单；虽行业市场库存水平偏低，但总体市场现货供应充足。需求方面：下游季节性采购需求逐步进入扫尾阶段；当前市场行情报价较高，下游总体采购需求不高；部分需求转移至经销商市场前期低价合同货源。

  磷酸铁：市场供需平衡，磷酸铁价格稳定。供应方面：9月中旬，磷酸铁企业开工不一，各生产企业依据自己订单情况调节装置负荷，个别企业提负生产。总的来看，周内磷酸铁市场现货窄幅增加，供应端表现较为宽裕。现磷酸铁主流供货方装置满负荷运行；中小型企业多利润处在倒挂状态，多以销定产，维系老客户走量为主，装置负荷维系4-6成。需求方面：近期下游磷酸铁锂市场整体商谈氛围稍有好转，成交量小幅上行，上下游博弈，僵持氛围较浓，上游原料端碳酸锂价格连续回落，磷酸铁锂企业成本面支撑减弱，下游端，电池企业在当前市场行情影响下，多以刚需购买为主。

  环氧丙烷：市场需求较强，环氧丙烷价格持续上涨。供应方面：2021年10月14日江苏富强发生火灾事故，装置停产检修；10月31日山东中海精细停产检修。2022年，东北吉神于10月8日停产检修；中信国安12月16日降负停车；2023年，天津三石化1月16日新增环丙装置出优等品，但于2月中旬停车消缺；金诚石化7月17日停车技改，江苏怡达环丙装置7月17日停产检修，后续重启然遇装置故障停工检修重启时间未定；除此之外，周内，卫星石化于上周六装置重启，后续有所降负，目前低负荷运行中；山东大泽于本周四早装置停工；万华已按计划如期重启，航锦科技短期清塔。本周部分装置重启，其余装置多以稳为主，市场之间的竞争较激烈，现货市场供应偏紧，供应支撑向好发展。需求方面：本周国内聚醚伴随原料PO价格联动，周内企业报盘先跌后涨。本周国内软泡聚醚市场均价为10216元/吨，较上周价格窄幅上调50元/吨，变化幅度为0.49%。近期环氧丙烷市场供应端震荡对其现货价格影响较大，周初有企业让价走量，随着货源偏紧状态刺激，价格周内又有攀升；另外丙烯及液氯保持了价格上行趋势也对聚醚行情影响。供应端周内聚醚企业中万华装置有陆续复产，对于市场供应提振有支持。需求端市场旺季消费虽弱，但刚需尚在支持强，近期双节持续临近，对价格刺激。

  聚醚：市场需求较强，聚醚价格出现小幅上涨。供给方面：本周国内聚醚产量提升至84600吨，较上周产量随着万华装置恢复有回升。由于月初各企订单尚足，企业库存仍以合理值运行，整体供应有趋弱表现。需求方面：终端消费虽较往年同期比偏弱，由于刚需尚在，且考虑上游聚醚企业装置提升状态有限，且运行企业库存偏低下，采购对于双节积极性较佳，进一步对聚醚价格存支撑。

  TDI：市场需求弱势，TDI价格下降。供应方面：北方某工厂装置于8月15日开始检修，预计检修40天左右；辽宁某工厂5万吨装置延续停车状态；烟台某工厂5+3万吨装置尚未重启；新疆某工厂装置9月存检修计划；福建某装置开工逐步稳定；整体供应量略有增加。需求端：身处传统旺季，但海绵厂需求跟进情况仍显一般，TDI市场走势波折，下游海绵厂处于观望，原料采购新单跟进不足；其他下业需求跟进也有限，刚需补仓为主，TDI下游整体需求不高。

  4、煤化工：尿素价格下降，炭黑、乙二醇价格持续上涨，建议关注宝丰能源、黑猫股份、华鲁恒升

  尿素：供应增加，尿素价格下降。供应端，据百川盈孚统计，本周国内尿素日均产量达16.16万吨，环比增幅1.19%，开工率为76.24%，环比增幅1.08%，煤头开工率75.22%，环比下降0.59%，气头开工率78.36%，环比增幅6.04%。需求端，本周复合肥平均开工负荷在49.01%，较上周减少1.09%。成本端，动力煤市场均价为746元/吨，较上周同期均价上涨38元/吨，涨幅5.37%。

  炭黑：需求增加，成本上升，炭黑价格持续上涨。供应端，据百川盈孚统计，本周行业平均开工60.4%，较上周上调0.4个百分点。需求端，半钢胎开工延续平稳走势，全钢胎行业开工延续上行，大部分轮胎厂已采购完9月订单，场内按订单收货为主，且整体上需求有所上涨。成本端，中国高温煤焦油现货指导价（CCTX）为4754元/吨，涨幅2.99%；炭黑油价格波动不大，主流承兑出厂参考5100-5400元/吨左右；乙烯焦油市场行情报价震荡运行，目前主流参考3800-4200元/吨。总的来看，炭黑行业成本端支撑延续加强。

  乙二醇：供应减少，成本上升，乙二醇价格持续上涨。供应端，本周乙二醇企业平均开工率约为59.67%，其中乙烯制开工负荷约为61.25%，合成气制开工负荷约为56.39%，行业整体开工水平降低。需求端，本周聚酯端开工率保持高位。内外贸订单恢复没有到达预期，对原料端维持刚需采买，需求端整体表现不佳。成本端，国际原油价格震荡小涨，动力煤市场重心上移，成本端支撑较强。

  5、化纤：PTA、己内酰胺、黏胶短纤价格持续上涨，建议关注华峰化学、泰和新材

  PTA：供应减少，PTA价格持续上涨。供应端，PTA市场开工在72.64%，周内产量较上周相比下滑。需求端，周内下游聚酯端负荷保持高位，PTA需求端维稳运行。成本端，PX市场重心上移，PTA原料成本有所提升。周内PTA加工费为142.47元/吨，较上周相比弱势下滑。

  己内酰胺：供应减少，成本上升，己内酰胺价格持续上涨。供应端，本周己内酰胺市场整体开工水平明显下滑。需求端，本周国内PA6切片产量及开工较上周有所下滑，周度产量及开工均较上周有所下滑。成本端，本周国内纯苯市场行情坚挺上涨，华东主流市场均价为8950元/吨，较上周同期均价上涨460元/吨，涨幅5.14%。

  粘胶短纤：成本上升，粘胶短纤价格持续上涨。供应端，本周粘胶短纤行业开工率约为78%，较上周相比无明显变化。江苏地区粘胶装置仍处于停车检修状态，河北、新疆地区粘胶短纤装置略有波动，周内粘胶短纤产量变动有限。需求端，下游人棉纱市场表现尚可，纱厂原料订单签至10月，目前多进入原料消耗阶段。成本端，本周原料溶解浆市场涨后持稳运行，硫酸及液碱市场行情报价稳中向好，粘胶短纤平均生产所带来的成本持续增加。

  6、农药：甘氨酸价格持续上涨，草甘膦、氯氰菊酯价格下降，建议关注扬农化工、广信股份、利尔化学

  甘氨酸：成本上升，甘氨酸价格持续上涨。供应端，本周河北、山东部分工厂维持降负荷开工，市场实时供应减少，但仍表现充足。需求端，本周下游草甘膦华东检修工厂复产，但企业均有库存，下单迟缓，不愿在价格高位时买进，以询单观望为主。成本端，本周醋酸、液氯价格不断走高，甘氨酸成本增加。

  草甘膦：供应增加，需求不足，草甘膦价格下降。供应端，华东检修工厂复产，其余工厂多开工稳定，市场供应良好。需求端，草甘膦需求整体依旧表现弱势，下游多持币观望，部分采购商对当前价格接受良好，按需采购，但整体需求量不高。成本端，本周上游黄磷价格下降、甘氨酸价格走高，综合看，草甘膦生产所带来的成本较上周增加。

  氯氰菊酯：需求不足，氯氰菊酯价格下降。供应端，主流生产厂商开工维持上周负荷运行，市场整体现货库存高位，接单空间宽松。需求端，下游市场心态转空，采购者积极性不高，基本按需采买。成本端，上游原料功夫酸等产品价格平稳，对高效氯氟氰菊酯的成本端起到平稳的支撑作用。

  聚乙烯：供应增加，聚乙烯价格下降。供应端，本周新增检修产能85万吨左右。需求端，下游农膜开工增长至33%左右，需求有所改善。成本端，本周原油价格震荡上涨，较上周平均上涨1.12%，乙烯平均价格持续上涨，较上周平均上涨2.01%，成本端支撑稳定。

  聚丙烯：需求增加，聚丙烯价格持续上涨。供应端，浙江石化、茂名石化近期装置计划重启。总的来看本周装置故障检修带来的生产端损耗较上周稍有增多，开工率较上周相比无明显变化。需求端，本周聚丙烯粒料市场需求端稳步恢复中，市场实际交投订单数量有所增加，下业整体开工率环比上涨。成本端，原油价格周内走势震荡小涨，甲醇价格弱势下滑，丙烯价格整体下跌。综合看来，成本支撑增强。

  PA66：成本上升，PA66价格持续上涨。供应端，行业仓库存储上的压力减轻，聚合维持正常生产，市场供应量充足。需求端，市场心态仍谨慎，下游用户维持刚需小单采购。成本端，周内原料纯苯价格持续强势上涨，己二酸成本面压力偏高，己二胺价格变化不大，成本端支撑强劲

  8、有机硅：金属硅价格持续上涨，有机硅DMC价格下降、三氯氢硅价格持续上涨，建议关注合盛硅业、新安股份

  金属硅：需求增加，金属硅价格持续上涨。供应端，北方地区供应平稳，大厂产能稳定释放，小厂新增开炉，产量上涨。四川、云南等地开工平稳，产量充盈。需求端，下游整体需求稍有增加。下游多晶硅需求持续向好，部分新增产能陆续投产，新增产能处于爬坡阶段，整体需求旺盛；本周铝棒厂减复产均有体现，对金属硅采购力度无显著变化。成本端，本周金属硅成本小幅上调。

  有机硅DMC：需求增加，有机硅DMC价格下降。供应端，本周国内总体开工率在76%左右，其中华东区域开工率在78%；山东区域开工率在70%左右；华北地区开工率87%左右，华中区域开工率60%；西北地区开工率82%左右。需求端，下游工厂在八月份补的库存也消耗至低水平，新的采购需求开始跟进。

  三氯氢硅：供应减少，三氯氢硅价格持续上涨。供应端，根据百川盈孚统计的16家企业中，总产能98.72万吨，整体开工水平约在51.46%，部分企业停车或降负运行。需求端，本周硅片和多晶硅市场暂稳观望；气相白炭黑市场变化不大；白炭黑交投氛围仍显清淡，但随着下游产品硅胶价格持续上涨，白炭黑企业预计出货好转。

  9、钛白粉：钛精矿价格持平，浓硫酸、钛白粉价格持续上涨，建议关注龙佰集团、中核钛白

  钛精矿：供需稳定，钛精矿价格持平。供应端，本周，攀西地区生产厂商开工普遍正常，延续前期平稳走势，市场现货端偏紧，货源流动性强。需求端，下游钛白粉方面，生产企业开工积极性维持，在手的订单比较多，仍在排单生产以及发货交付订单的过程中。

  浓硫酸：需求充分，浓硫酸价格持续上涨。供应端，供应端，本周甘肃地区有大厂结束检修，其余酸企开工平稳，全国范围内酸企库存保持低位运行，供应面支撑充分。需求端，下游磷肥开工暂稳，但磷肥待发订单基本在9月底结束，现阶段硫酸需求面尚可。

  钛白粉：企业挺价，钛白粉价格持续上涨。供应端，生产企业装置开工负荷稳定，生产积极性高叠加新增产能释放，供应面略有增量。需求端，由于下游前期的备货量可观，本周部分需求被提前透支，钛白粉需求持续性动力不足。成本端，成本面基本持平，硫酸市场大稳小动。

  政策扰动；技术扩散；新技术突破；全球知识产权争端；全球贸易争端；碳排放趋严带来抢上产能风险；油价大幅度下滑风险；经济大幅度地下跌风险。

  证券之星估值分析提示藏格矿业盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示盐湖股份盈利能力良好，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示航锦科技盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示亚钾国际盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示广济药业盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示华峰化学盈利能力优秀，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示黑猫股份盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中核钛白盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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