我国工业硅整体优势显着

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2022-10-20 13:50:36     |     浏览次数：190

　　近年来，全球工业硅产能小幅添加，我国工业硅产能与产值遥遥领先。20172021年，全球工业硅产能以不高于4%的速度小幅添加。

　　近年来，全球工业硅产能小幅添加，我国工业硅产能与产值遥遥领先。20172021年，全球工业硅产能以不高于4%的速度小幅添加。

　　2021年，全球工业硅产能662万吨。我国工业硅产能529万吨，占全球79.91%，且呈添加趋势。全球工业硅产值在2018年到达极值后，接连两年跌落，并在2021年完成了23.88%的添加。2021年，全球工业硅产值为415万吨，我国工业硅产值占比达76.39%，远高于排列第二、第三位的巴西和挪威。我国工业硅产能及产值在世界中遥遥领先，一方面，是因为我国工业硅出产质料及电力本钱具有显着优势；另一方面，则是因为我国旺盛的工业硅下流需求，可以消费约73.3%的国内产值。可是，我国产值占比低于产能占比，阐明我国工业硅职业产能利用率较低。因为我国的落后产能占比较高，阐明我国在筛选落后产能方面还有一段路要走。未来，我国工业硅供应将进一步添加。据SMM数据，2022年，新投产的工业硅项目产能算计约为89万吨，全球工业硅产能估计将扩张至680万吨，我国工业硅产能可到达547万吨。

　　近5年，我国工业硅出产整体呈上升态势，但产能与产值增速有所分解，首要原因是下流需求出现改动。20172021年，我国工业硅产能以低于5%的速度稳步添加，而产值添加率与其相差较大。2019年，我国工业硅产值添加率显着低于产能添加率，首要因为国内质料本钱添加，导致出产惨怆下降、海外消费疲弱带来的出口下降，导致我国工业硅产值增速显着下滑。2019年以来，我国工业硅产能及产值增速继续分解，产能利用率不断提高，首要因为工业硅产值受下流需求带动。工业硅归于高能耗、高污染职业，新增产能遭到方针严格控制。

　　我国工业硅出产基地首要坐落新疆、云南、四川，别离具有各自的优劣势。2021年，我国工业硅总产能538.5万吨，新疆、云南、四川工业硅产能别离为34%、22%和16%；新疆、云南、四川工业硅产值别离为43%、18%和17%，约占全国总产值的78%。新疆区域企业产能利用率显着高于云南、四川，一起高于全国均匀水平49.53%，首要原因是新疆采纳“火电硅”的出产形式，火力发电的电力供应较为安稳。此外，新疆煤炭资源丰富，可供大型工业硅企业用于全煤工艺出产及自备电厂发电。而云南和四川采纳“水电硅”的出产形式，非常依靠丰水期的低电价。2021年，丰水期电价较枯水期低0.1元~0.25元/吨，工业硅本钱算计下降1300元~3250元/吨。因而，枯水期存在大规划减产，出产季节性较强。从开工率看，云南和四川的开工率一般在当年12月份至次年5月份坐落低点，在6月份至11月份坐落相对高点；新疆的开工率始终保持高位，新疆的产能利用率远高于其他省份。新疆较云南、四川具有用电优势，但新疆缺少优质硅石，约40%的工业硅出产所用硅石需从外地收购。

　　我国不同类型的工业硅产值不同，不同省份的主产类型也各不相同。我国421#、553#工业硅下流用处广泛，成分要求较低，是我国首要的工业硅类型。2021年，两者产值别离为81.1万吨、71.0万吨，在我国工业硅总产值中别离占到28%和24%。除国家标准内的工业硅以外，2021年，97硅、再生硅的产值别离为21.7万吨与8.4万吨，算计占比约为9.37%。因而，相对国标工业硅，等外硅产值很小，只能对国标工业硅进行部分代替。此外，不同省份主打不同标准工业硅，新疆以出产通氧553#、421#为主，国内74.86%的通氧553#和36.08%的421#产自新疆企业，而云南、四川企业首要出产421#。未来，高质量硅石紧缺情况或许连续或加深，高纯度工业硅存在减产或许，然后高纯度与低纯度工业硅之间的价差将进一步拉大。

　　我国工业硅出产归于低集中度职业。2021年，国内工业硅产值的CR4值为38.21%，出现一超多强的局势。据百川盈孚数据，2021年，我国工业硅出产企业超250家，其间，前四名企业产值占比达38.21%，而第一名合盛硅业有限公司产值占比就达27%，远超排在这以后的企业。从产能看，2021年，国内工业硅出产的CR4值为22.21%，低于根据产值核算的成果，规划较大企业的产能利用率较高。云南、四川和新疆的工业硅企业数量别离为53家、50家和26家。从各企业产能规划看，云南、四川等地多以小厂为主，产能较为涣散；而新疆企业的均匀产能相对较高，尤其是合盛硅业公司、昌吉吉盛公司的产能处于职业界领先地位。从2022年我国工业硅新建产能看，我国约62.5万吨的新增产能来自前四名企业，约占总新增产能的70.22%。估计2022年职业供应集中度进一步上升，CR4值将高于2021年。

　　全球工业硅消费量变化由负转正，首要是多晶硅增产。20192020年，受下流需求疲软及疫情直接冲击，全球工业硅消费走弱。2021年，工业硅消费量添加率转负为正，由325万吨增至339万吨，原因是在全球有机硅和铝合金产值较为安稳的前提下，全球多晶硅工业的快速开展提振了质料需求。2021年，全球多晶硅产值约63.1万吨，较2020年添加11万吨，对应工业硅需求添加11.55万~12.65万吨，贡献了大部分的全球工业硅消费增量。我国是全球最大的工业硅消费国，2021年，我国工业硅消费全球占比57%，远超欧盟和美国，这首要是因为我国具有旺盛的下流需求。考虑到国内工业硅下流工业开展态势杰出，估计2022年我国工业硅消费量及全球占比将进一步提高。

　　从下流细分范畴看，工业硅首要可用于出产铝合金、有机硅和多晶硅，呈鼎足三分之势。工业硅在铝合金职业一般作为添加剂，应用范畴首要为轿车制作和建筑业，需求基数大。以多晶硅为质料的光伏、半导体等新兴工业正处在繁荣开展阶段，未来需求增量可观。而有机硅的下流产品首要包含硅树脂、硅油、硅橡胶，广泛应用于建筑材料、电子电器和日化纺织等多个职业，因而，有机硅是我国工业硅最大的消费范畴。

　　2021年，在我国工业硅表观消费量中，用于有机硅出产的工业硅占比为37%，铝合金和多晶硅别离为27%、25%。近5年，我国用于多晶硅出产的工业硅消费份额呈稳步上升趋势。得益于全球“双碳”方针带动下光伏工业的快速扩张，未来光伏用硅有望到达铝合金用处工业硅的消费比重。

　　2021年，我国多晶硅、铝合金、有机硅产值全球占比均超50%，且呈上升趋势。未来，我国工业硅消费的全球占比将进一步提高，用于多晶硅范畴的工业硅消费份额将添加至30%，到达或超越用于铝合金出产的工业硅消费量。

　　我国是工业硅出产大国，出口规划较为可观，存在显着的贸易顺差。2021年，我国工业硅出口量达77.62万吨，约占我国总产值的22.23%。相比之下，我国工业硅进口量较小，2021年，进口量仅为0.42万吨，净出口量超77万吨。

　　20172020年，我国工业硅出口继续下降，原因是全球工业硅下流工业不景气叠加疫情影响，导致海外工业硅需求疲弱。2021年，国内疫情对工业硅产值的影响逐步削弱，国内产值添加25%，而海外产值康复有限。在海外工业硅需求大幅添加的情况下，我国工业硅出口出现量价齐升的现象。从出口量与国内总产值的份额来看，20172019年，我国的工业硅产值中用于出口的份额，由34.35%下降至23.81%。2021年，该数据到24.48%；2022年，国内工业硅工业链下流需求旺盛，估计这一份额将下降至24%左右。2022年，国内工业硅产能或许扩张至547万吨，产值扩张至328.2万吨，因而，估计国内工业硅出口量将挨近80万吨。

　　我国工业硅首要出口国为日本、韩国、泰国和印度等国家。2021年，我国工业硅出口国为72个，总出口量为77.62万吨，其间，出口排名前六名的国家占比约为67%，集中度较高。20172021年，我国工业硅首要出口国（区域）为日本、韩国、泰国、印度、阿联酋和马来西亚。除随国内总产值小幅动摇外，出口到以上国家（区域）的工业硅数量根本安稳。据统计，欧盟和美国的工业硅消费量仅次于我国，但我国出口到欧美国家的工业硅较少。其间，消费最多的荷兰的占比也缺乏5%。除了运输本钱以外，更重要的是欧美国家长时间以来对我国工业硅实施的反倾销和反补贴方针，比方澳大利亚、美国和加拿大均对我国工业硅出口计征反倾销和反补贴税，兼并有用税率可超50%，在很大程度上约束了上述国家对我国工业硅产品的进口。

　　从长时间来看，我国工业硅出口格式较为安稳，但仍有不确定要素。近来，美国总统拜登表明，正在考虑撤销部分加征的我国产品关税，若涉及到工业硅产品，无疑将扩展美国对我国工业硅的进口量，然后改动我国工业硅出口格式。（作者单位：东证衍生品期货）

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